Un matin gris et pluvieux, vaguement apocalyptique, une armée terrifiante déferle sur le pays et soumet la population à la tyrannie. Chaque soir, le roi de cette armée se fait divertir par un nouveau spectacle. Dix soirs de suite, dix enfants différents paraîtront devant le roi et sa cour et chanteront. Le récit encadre des chansons avec cent enfants.