Dans un Japon ancien et imaginaire, Tarô est un enfant apprenti samouraï qui n'aime pas le combat. Il rêve d'abandonner le sabre pour construire des cerfs-volants mais, une nuit, le démon du volcan se réveille et projette sa lave dans la vallée. Tarô est alors obligé de combattre pour sauver son amie, une petite villageoise.