Un chat tire une grosse valise. "Pfff, soupire-t-il, c'est plus lourd qu'un éléphant !" Elle est si lourde que le bouc, l'ourse, le castor et la lapine lui proposent de l'aider. Ensemble, ils escaladent la montagne, traversent rivière et tunnel, traînant la valise derrière eux. Mais. qu'y a-t-il donc dans cette valise ?