Pavel Sobotkine est un grand peintre de ciels. Comme il a disparu sans laisser de traces, son ami, le poète Louis Uccello, mène l'enquête pour le retrouver. A cette fin, Uccello se lance sur la piste d'un mannequin dont l'image, entraperçue sur une affiche publicitaire, avait fasciné Sobotkine au point d'en ébranler la raison.