Au début du XXe siècle, le célèbre baryton Joachim Dallayrac quitte la scène en pleine gloire et se retire à la campagne. Avec l'aide d’Estelle, son accompagnatrice et compagne, il se consacre, non sans mal ni sans heurt, à l'éducation vocale de Sophie, la nièce de son meilleur ami. La jeune fille subit un apprentissage sévère et éprouvant. Joachim recueille également un jeune voleur, Jean, à la voix prometteuse. Un mécène richissime, le prince Scotti, qui voue une haine farouche à Joachim, organise un grand concours de chant. Malgré ses réticences, Joachim décide d’y laisser participer ses deux élèves.