Bruno, la quarantaine, photographe amateur et musicien raté, parcourt les rues à la recherche du modèle idéal qui complètera sa collection de clichés.

Soudain, son attention est attirée par une affiche d'un spectacle de magicien. Sans aucun doute, il reconnaît celui pour qui il voue une haine féroce et sans limite.

Une rancœur trop longtemps enfouie refait alors surface et transforme Bruno en un délirant personnage aux sombres desseins.

Sam, le magicien, accompagné par sa fidèle épouse et assistante Lily, sont à mille lieues d'imaginer ce qui les attend.

Le succès augmente à la vitesse de l'éclair, la folie de Bruno aussi.