Polo a 11 ans et travaille dans une usine de fabrication de crayons. Toute la journée, il place des crayons de couleurs dans des boîtes. A la sortie de l’usine, Polo se fait racketter par le méchant Jean-Yves… Pour oublier, Polo se réfugie dans le dessin, et les petits monstres qui garnissent ses feuilles sont magnifiques. Quelque part dans l’espace, à bord d’un œuf spatial, vivent les Yurks. Ces extra-terrestres sont laids, horriblement laids… Tellement laids qu’ils ne veulent plus se marier entre eux… Un Yurk du nom de «Pieds qui puent» imagine dès lors une solution : les Yurks doivent se réincarner dans de belles formes, et justement… Le scanner du vaisseau détecte les monstres dessinés par Polo ! Qu’adviendra-t-il de Polo ?