Un jeune garçon plongé dans un univers onirique, entre rêve et réalité, fait la connaissance d'un cauchemar dont il devient le meilleur ami. Son parcours initiatique avec cette étrange créature va prendre au fur et à mesure du récit une tournure de plus en plus sombre et dangereuse. A mi-chemin entre le bestiaire fantasmagorique foisonnant de vie de Miyazaki et l'univers gothique de Burton, Yohan nous délivre un conte enfantin qui s'avère plus sombre qu'il ne l'est réellement.