Boa

Edouard et Armand s'en vont pique-niquer dans un pré près d'un bois. Mais pour Armand le bois devient boa et les arbres sont des serpents...

À la plage

La mer monte tellement haut qu'elle emporte Edouard et Armand avec le château de sable qu'ils ont construit. Avec un pull détricoté en guise de filet de pêche, ils attrapent un gros poisson, mais celui-ci a l'air si triste qu'ils décident de le libérer. Le roi des poissons, reconnaissant, les ramènera à bon port.

L'heure vide

L'Heure Vide est un personnage étrange et inconnu qui ne parle pas et se déplace sur de grandes échasses. Sa tête est pleine de jour et son coeur est habillé de nuit. Rejeté par l'un et l'autre, l'Heure Vide s'en va, se glisse entre le jour et la nuit, qui se chamaillent. Un soir, à l'heure bleue, il entend les oiseaux merveilleux lui conter l'histoire d'une princesse qui vit de l'autre côté...